В центре сюжета Фред Фитцелл (Дилан О'Брайен), мужчина средних лет, который пытается понять смысл своей жизни. Фред всегда мечтал стать художником, но сейчас должен пойти работать в крупную корпорацию, чтобы иметь возможность оплачивать счета. Случайно он встречает человека из школьного прошлого и это наталкивает его на новые поиски. Фред погружается в воспоминания и пытается разгадать тайну исчезновения девушки Синди (Майка Монро). О ней никто не слышал еще со школьных лет, когда она исчезла. Именно тогда подростки начали употреблять новый наркотик меркурий. Теперь для Фреда пора понять каким же было действие того вещества, и какое будущее его ждет.